کازوهیرو کیتاسه از کودکی توانایی دیدن دنیایی دیگر در خواب را دارد. او با خوابیدن یا مردن به واقعیت بازمیگردد و با خوابیدن دوباره از همانجا ادامه میدهد. سالهاست که همراه ماریابل، الف زیبایی که برای انجمن جادوگری کار میکند، ماجراهای زیادی داشته است. یک روز به اشتباه اژدهایی را بیدار میکنند و به خاکستر تبدیل میشوند، اما وقتی کازوهیرو بیدار میشود، ماریابل را در کنار خود میبیند و میفهمد که دنیای خوابش یک واقعیت جایگزین است. حالا او با نشان دادن شگفتیهای ژاپن به ماریابل، ماجراجوییهایشان در دو دنیا تازه شروع شده است!
