Rei Hitoma, một giáo viên ghét tiếp xúc với người, nhận công tác tại ngôi trường đặc biệt trên núi. Lớp học của anh dành cho các dị nhân - như người cá, người sói - muốn học cách trở thành con người. Dù miễn cưỡng, anh dần dạy dỗ họ và cũng tự mình học được nhiều điều về bản chất con người.
