Từ nhỏ, Kazuhiro Kitase đã mơ về một thế giới khác. Anh có thể trở về hiện thực bằng cách ngủ hoặc chết, và quay lại bằng cách ngủ tiếp. Trong nhiều năm, anh đã có nhiều cuộc phiêu lưu cùng Mariabelle - tiên elf xinh đẹp làm việc cho Hội Pháp Thuật. Trong một chuyến phiêu lưu, họ vô tình đánh thức con rồng đang trông trứng và bị thiêu rụi. Kazuhiro sốc khi thấy Mariabelle an toàn ngủ bên cạnh mình ở thế giới thực. Anh nhận ra thế giới trong mơ là hiện thực song song và bắt đầu giới thiệu cho Mariabelle những kỳ quan của Nhật Bản.
