Cid Kagenou theo chân chị gái Claire đến Thành Phố Vô Pháp - nơi được cai trị bởi ba vị vua hùng mạnh. Trong khi Claire tìm cách tiêu diệt Elisabeth - Ma Vương Vampire, thì Cid lại có kế hoạch riêng: trốn chị để thu thập báu vật và tạo ra màn xuất hiện hoành tráng của Shadow. Khi Elisabeth sắp thức tỉnh, các thế lực hội tụ về Tòa Tháp Đỏ, chuẩn bị cho trận chiến dưới ánh trăng máu.
