Sau khi giải cứu Michiru Saruwatari khỏi ma quỷ, Musashi và Kojirou tham gia cuộc thập tự chinh của gia tộc Uesugi chống lại Yamata no Orochi - con rồng tám đầu đe dọa nuốt chửng đảo Awaji. Musashi phải học cách hợp tác với đồng đội mới trong khi đối mặt với Obsidian Eight - tổ chức săn lùng nữ thần Obsidian trong cơ thể anh. Giữa lúc hỗn loạn, họ phải ngăn chặn âm mưu của các thế lực đen tối đang nhắm đến sức mạnh thần thánh.
