Tưởng Tần Vũ đã chết, gia tộc chàng quyết trả thù. Trong khi đó, Tần Vũ và Tiểu Hắc tỉnh dậy ở một vùng đất xa lạ. Tại đây, họ gặp một con mèo biết nói trao cho cuốn sách bí ẩn về phương pháp tu luyện "Tinh Thần Biến". Với sức mạnh mới, họ lên đường đến Biển Vô Biên, đối mặt với thử thách và kết giao đồng đội mới trên hành trình tu luyện.
