Sau sự kiện 'Scorched Halloween', Mỹ cử đơn vị tinh nhuệ 'Stars' sang Nhật để điều tra thân phận pháp sư cấp chiến lược. Tại trường First High, Tatsuya đón tiếp Angelina Shields - học sinh trao đổi xinh đẹp. Đồng thời, hàng loạt vụ án 'ma cà rồng' hút máu xuất hiện. Tatsuya nhanh chóng nhận ra mối liên hệ giữa các sự kiện này.
