Sau khi cứu Rias Gremory, Issei Hyoudou và hội Nghiên Cứu Huyền Bí du lịch đến Kyoto. Chuyến đi bị gián đoạn khi họ bị buộc tội bắt cóc hồ ly chín đuôi. Trong khi đó, Rias ở lại Tokyo và dần nhận ra cảm xúc thật sự của mình dành cho Issei. Liệu tình yêu và chuyến du lịch của họ sẽ ra sao?
