UMA Kış'ın yarattığı kar fırtınasında, Billy Sonbahar savaşı hakkında bir rapor alır ve Undead ile Unluck'ın evrimleştiğini öğrenir. Juiz ortaya çıkarak ona, eserlerin Tanrı'yı yenmek için yaratılan silahlar olduğunu ve Nuh'un Gemisi'nin sadece bir kez daha döngü yapabileceğini açıklar. Billy'den tekrar güçlerini birleştirmesini ve ortak hedefleri olan 'Tanrı'yı yenmek' için her şeyi Unluck'a yatırmasını ister. Ancak Billy işbirliği yapamayacaklarını söyler. Juiz, Billy'nin asıl amacının Nuh'un Gemisi ve Kıyamet'i ele geçirmek olduğunu anlar, ancak harekete geçemeden Billy onları her iki tarafta da UMA'ların yer aldığı acımasız bir çatışmanın içine sürükler. Kendi 'adalet'lerinde kararlı olan Juiz kılıcıyla ilerlerken, Billy diğer Negatorların yeteneklerini ve tabancasını kullanarak karşılık verir. Billy'nin gerçek amacı nedir? Bu sırada Andy ve Fuko, Sonbahar'ın çekirdeğini ele geçirip Yaz'ı devirmek için havada ilerlemektedir. Ancak Billy, Juiz'in Kıyamet'i Andy'ye emanet ettiğini tahmin eder ve çifti gökyüzünden vurmak için suikastçılar gönderir!
