Kazuhiro Kitase, çocukluğundan beri farklı bir dünyayı rüyalarında görebilmektedir. Uyuyarak veya ölerek gerçek dünyaya dönebilir ve tekrar uyuduğunda kaldığı yerden devam edebilir. Yıllardır, Büyü Loncası'nda çalışan güzel elf Mariabelle ile birçok macera yaşamıştır. Bir gün, yanlışlıkla bir ejderhayı uyandırıp kül olurlar, ancak Kazuhiro uyandığında Mariabelle'nin yanında olduğunu görür ve rüya dünyasının alternatif bir gerçeklik olduğunu anlar. Şimdi, Mariabelle'ye Japonya'nın harikalarını gösterirken, iki dünyada süren maceraları yeni başlıyor!
