Cid Kagenou, kız kardeşi Claire ile birlikte Kanunsuz Şehir'e gider. Bölge, Ruh Tilkisi Yukime, Tiran Juggernaut ve Kan Kraliçesi Elisabeth tarafından yönetilmektedir. Claire, Elisabeth'i avlamak için hazırlanırken, Cid farklı planlar yapmaktadır. Gölge Bahçesi üyelerinin de şehre gelmesiyle, kızıl ay altında büyük bir çatışma başlar.
