William James Moriarty, çocukluk günlerinden tanıdığı bir sanatçıyı hatırlayarak, vandalize edilmiş bir tablo haberi üzerine kardeşi Louis ile birlikte Bath şehrine gider. Ancak, ressam olduğunu iddia eden kişi William'ın hatırladığı adam değildir. Sherlock Holmes ve John H. Watson ile birleşen William, eski arkadaşını bulmak için ipuçları arar.
