Beimu klanının lideri tarafından yenilgiye uğratılan Xuandu Dağı'nın baş çırağı Shen Qiao, bir uçurumdan düşer ve yaralarından ölmek üzereyken bulunur. Ne yazık ki, kurnazlığı ve becerileriyle tanınan acımasız Temizlik Ayı tarikatının lideri Yan Wushi'ye rastlar. Yan Wushi, onu kin dolu, bir gün kendisine layık bir rakip olabilecek bir cultivator'a dönüştürmek için şeytani bir plan yapar. Shen Qiao, bir zamanlar herkeste iyilik olabileceğine dair güçlü inançlarıyla tezat oluşturan bir ihanet ve aldatma dünyasına atılır.
