Ailesi onu öldü sanıp intikam peşine düşerken, Qin Yu ve Xiao Hei kendilerini bilinmedik bir diyarda bulur. Bu yeni ortamda, konuşan bir kediyle karşılaşır ve eline tüm sorularının yanıtlarını içeren bir kitap geçer. Bu kitapla, 'Yıldız Dönüşümü' adlı gizemli bir çalıştırma yöntemini öğrenir. Bu yeni teknikle, Qin Yu ve Xiao Hei, çalışmalarını ilerletmek için Sınırsız Okyanus'a doğru yola koyulur.
