Ejderha İmparatoru Issei Hyoudou, okul gezisi için Kyoto'ya gider. Ancak tapınak ziyareti sırasında youkai saldırısına uğrarlar ve dokuz kuyruklu tilkinin kaçırıldığını öğrenirler. Issei ve arkadaşları, şehri kurtarmak ve gezilerini kurtarmak için savaşmak zorundadır. Bu arada Rias, Issei'nin yanında kızlarla kalmasından endişelenmektedir.
