İçine kapanık klasik piyanist Kaoru Nishimi, liseye yeni başlamak üzere Kyushu'ya taşınır. Sürekli yer değiştiren hayatında artık uyum sağlamaktan umudunu kesmiştir. Ta ki ünlü serseri Sentarou Kawabuchi ile karşılaşana kadar. Sentarou'nun caz müziğine olan tutkusu, Kaoru'yu bu türü keşfetmeye iter ve onun ilk gerçek arkadaşı olur. Ritsuko'nun ailesine ait plak dükkanının bodrumunda gerçekleşen caz seansları, Kaoru'ya müziğin ve dostluğun keyfini yaşatacaktır.
