Issei na marafiki zake wanaanza safari ya shule huko Kyoto, lakini mashambulio ya youkai yanaanza. Wanakabiliwa na tuhuma za uhalifu na lazima wajiinue kujihami. Wakati huo huo, Rias anaanza kuhisi hisia mpya kwa Issei huku akiwa mbali naye.
Issei na marafiki zake wanaanza safari ya shule huko Kyoto, lakini mashambulio ya youkai yanaanza. Wanakabiliwa na tuhuma za uhalifu na lazima wajiinue kujihami. Wakati huo huo, Rias anaanza kuhisi hisia mpya kwa Issei huku akiwa mbali naye.
