Рэй Хитома, мизантроп из-за прошлых травм, устраивается учителем в школу в горах. Оказывается, здесь учатся нелюди — русалка, оборотень, кролик и птица, — которые хотят стать людьми. Теперь ему предстоит научить их человечности, а заодно, возможно, и самому заново открыть для себя, что значит быть человеком.
