Такэру Нарихира — одиночка-делинквент, живущий в мире драк и грёз о загадочной Цукимие. После падения со скалы он оказывается в Дендзи Хэйан-кё — футуристической версии древней столицы, где технологии соседствуют с мистикой. Здесь он встречает реальную Цукимию, но вскоре оба погибают от чёрного тумана Ямикаору. Проснувшись снова в прошлом, Такэру обучается оммё-дзюцу у Абэ-но Сэймэя, чтобы изменить судьбу и защитить возлюбленную.
