После поражения от лидера клана Бэйму главный ученик горы Сюаньду Шэнь Цяо падает с обрыва и чудом выживает. Его находит коварный лидер секты Янь Уши, который задумывает превратить добродетельного ученика в мстительного cultivator'а. Шэнь Цяо оказывается в мире предательства, где ему предстоит выбрать — сохранить доброту или поддаться злым планам.
