Человечество веками конфликтует с Зверолюдьми, способными менять облик. Митиру Кагэмори, превратившаяся в енотовидную собаку, находит убежище в Анима-Сити. После взрыва на площади она знакомится с волком Сиро Огами, защитником Зверолюдей. Вместе они расследуют прошлое Митиру и её уникальные способности, которые могут стать ключом к примирению двух видов.
