Нацумэ и его спутник-ёкай Нянко продолжают возвращать имена духам из Книги друзей. Однажды Нацумэ встречает духа, помнящего его бабушку Рэйко, и отправляется в город её юности. Тем временем Нянко съедает загадочный плод и разделяется на трёх. Распутывая тайны города, герои узнают новые подробности о прошлом Рэйко.
