Цирковая труппа «Ноев ковчег» покоряет зрителей захватывающими выступлениями, но за этим скрывается тёмная тайна — по всему Лондону бесследно исчезают дети. Королева Виктория поручает Сиэлю Фантомхайву и его демону-дворецкому Себастьяну расследовать это дело под прикрытием. Проникая в цирк, они пытаются совместить выступления с расследованием, но подозрительность других артистов и угроза со стороны таинственного покровителя цирка усложняют задачу. То, что они обнаружат, потрясёт Сиэля до глубины души.
