
Em 1374, durante a era turbulenta dos tribunais do Norte e do Sul, Oniyasha, filho de um artista sarugaku, questiona o propósito da dança. Até que encontra uma apresentação verdadeiramente "boa". Curioso e sensível, ele conhece pessoas, ri, chora e enfrenta suas fraquezas, moldando uma nova forma de arte em um mundo de impermanência.