Enfrentando uma nevasca criada pelo UMA Inverno, Billy descobre que Undead e Unluck estão evoluindo. Juiz aparece, revelando que os artefatos são armas para derrotar Deus e que a Arca só pode realizar mais um loop. Ela pede que Billy se una a eles novamente, mas ele recusa, iniciando um confronto brutal entre os UMAs. Enquanto isso, Andy e Fuko seguem para enfrentar o Verão, mas Billy envia assassinos para interceptá-los no céu.
