Após a campanha da coalizão, Qin se recupera economicamente enquanto a disputa política entre Ying Zheng e Buwei Lü se intensifica. Com um exército de Zhao se aproximando e traições surgindo nas sombras, Zheng confia em seus generais Bi e Xin para proteger o reino. Enquanto isso, Cheng Jiao assume o comando militar em uma jogada política arriscada.
