Shen Qiao, discípulo do Monte Xuandu, é gravemente ferido e encontrado por Yan Wushi, líder da seita Lua Purificadora. O cruel Yan Wushi planeja transformar o bondoso discípulo em um cultivador vingativo. Jogado em um mundo de traição e decepção, Shen Qiao precisa decidir entre manter sua natureza gentil ou ceder ao plano maligno de Yan Wushi.
