Michiru, uma humana que se transformou em um tanuki, busca refúgio em Anima City - um santuário para os Beastmen. Lá, ela conhece Shirou, um lobo protetor da cidade. Juntos, investigam uma conspiração que ameaça a frágil paz entre humanos e Beastmen. Michiru descobre que suas habilidades únicas podem ser a chave para desvendar mistérios sobre sua transformação e o futuro de ambas as espécies.
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