Nas semifinais, Ooarai enfrenta sérios problemas contra Continuation High School. Com a Equipe Peixe-Agulha fora de combate, Azusa assume o comando. Do outro lado, Kuromorimine e St. Gloriana travam uma batalha épica no deserto. Apenas duas escolas avançarão para a final nesta emocionante etapa do torneio.
