No distrito decadente de Hole, magos poderosos usam os habitantes como cobaias. Caiman, um homem com cabeça de lagarto imune à magia, caça esses magos em busca de respostas sobre seu passado. Acompanhado por Nikaidou, dona do restaurante Hungry Bug, ele mergulha num mundo de violência, magia e mistérios por resolver.
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