Setelah kampanye koalisi besar-besaran, seluruh China dalam proses pemulihan ekonomi. Di negara Qin, konflik internal antara Ying Zheng dan Buwei Lü terus berlanjut. Sementara itu, pasukan Zhao berjumlah 20.000 tentara bergerak menuju Qin. Dengan kurangnya jenderal yang mampu menanggapi ancaman, Cheng Jiao, saudara tiri Zheng, mengajukan diri sebagai pengganti. Namun ketika pasukan Zhao mundur setelah bentrok singkat, masalah mulai muncul dalam bayang-bayang.
