Shen Qiao, murid utama Gunung Xuandu, nyaris tewas setelah dikalahkan. Dia diselamatkan Yan Wushi, pemimpin sekte Bulan Pemurnian yang licik. Yan Wushi berencana mengubah Shen Qiao yang baik hati menjadi pendekar balas dendam. Terjun dalam dunia pengkhianatan, Shen Qiao harus memilih antara mempertahankan sifat baiknya atau menuruti skema jahat.
