پس از اینکه موساشی میچیرو سارواتاری را از یک شیطان نجات میدهد، دوستش کوجیرو کانمکی متوجه میشود که پدرش عضو خاندان اوسوگی بوده است. کوجیرو به همراه اعضای خاندان کانمکی تصمیم میگیرد در экспедиition تنبیهی اوسوگی علیه ارباب شیطان جزیره آواجی، یاماتا نو اوروچی، شرکت کند. با پیوستن به اتحاد نظامی اوسوگی، موساشی با واقعیت سخت جنگیدن با شیاطین قدرتمند روبرو میشود. Meanwhile, گروه Obsidian Eight که به دنبال الهه اوبسیدین ساکن در بدن موساشی است، شکار خود را از سر میگیرد و قصد دارد عملیات جزیره را خنثی کند.
