ایالت چین، با وجود پیروزی در نبرد ائتلاف، با درگیریهای داخلی دست و پنجه نرم میکند. در حالی که مبارزه بین احزاب سیاسی یینگ ژنگ و بوهوی لو ادامه دارد، پیشروی ارتش ژائو با ۲۰۰۰۰ سرباز به سمت چین، وضعیت را پیچیدهتر میکند. ژنگ مجبور است به دو مرد تکیه کند: ژنرال بی که ۳۰۰۰۰ سرباز را فرماندهی میکند و شین، رهبر نیروی فی شین. آینده چین در دستان این دو شکل خواهد گرفت.
