پس از رویدادهای 'هالووین سوخته'، جهان با یک جادوگر استراتژیک فوقالعاده قدرتمند آشنا میشود. ایالات متحده برای کشف هویت این شخص، قویترین دارایی خود—واحد نخبه جادوگران 'ستارهها' به فرماندهی آنجی سیریوس—را با ماموریتی مخفی به ژاپن میفرستد. در دبیرستان اول، تاتسویا شیبا و دوستانش برای شیزوکو کیتایاما که برای تحصیل به ایالات متحده میرود جشن خداحافظی میگیرند. آنجلینا 'لینا' کودو شیلدز به جای او به گروه میپیوندد. در همین حال، تاتسویا از برنامه ایالات متحده برای افشای هویت واقعی خود مطلع میشود. در جای دیگری در توکیو، جسدهای زیادی که خونشان drained شده گزارش میشود. به عنوان کار یک خونآشام نامیده شده، تاتسویا به زودی متوجه میشود که timing این رویدادها تقریباً نمیتواند تصادفی باشد.
