در طول تاریخ، انسانها با جانوران—گونهای که به دلیل 'فاکتور جانوری' ژنتیکی قادر به تغییر شکل هستند—در تضاد بودهاند. آنیما سیتی پناهگاهی امن برای این افراد تحت ستم است. میچیرو کاگموری، انسانی که ناگهان به راکون تبدیل شده، در جشن سالگرد شهر شاهد انفجاری میشود. او و شیرو اوگامی، گرگ به ظاهر شکستناپذیر و محافظ جانوران، متوجه میشوند که میچیرو یک جانور معمولی نیست و به بررسی گذشته مرموز او میپردازند.
