کائورو نیشیمی، پیانیست کلاسیک درونگرا، برای سال اول دبیرستان به کیوشو می آید. او که از کودکی constantly در حال جابجایی بوده، دیگر امیدی به fitting in ندارد. تا اینکه با سنتارو کاوابوچی، اوباش معروف روبرو می شود. عشق بی اندازه سنتارو به موسیقی جاز، کائورو را به کشف این سبک ترغیب می کند و اولین دوست واقعی او می شود. جلسات جاز بعد از مدرسه در زیرزمین فروشگاه صفحه ریستوکو، لذت موسیقی و دوستی را به کائورو می چشاند.
