Rei Hitoma, un misántropo que busca paz, acepta un trabajo como profesor en una escuela de montaña. El problema: sus alumnos son semihumanos (una sirena, un hombre lobo, un conejo y un pájaro) que quieren aprender a ser humanos. Aunque desconfía de las personas, deberá guiarlos en su peculiar camino de integración, mientras quizás cure sus propias heridas.
