Tras ser derrotado, Shen Qiao cae por un acantilado y es encontrado por Yan Wushi, el despiadado líder del secto Luna Purificante. Yan Wushi planea convertir al bondadoso discípulo en un cultivador vengativo. Shen Qiao se enfrenta a un mundo de traición donde deberá decidir entre mantener su naturaleza compasiva o ceder a los planes manipuladores.
