Michiru, una humana que se transformó en tanuki, busca refugio en Anima City, el santuario para hombres-bestia. Allí se une a Shirou Ogami, un lobo protector, para investigar misteriosos incidentes. Juntos descubrirán que Michiru posee habilidades únicas que podrían ser la clave para unir a humanos y hombres-bestia.
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