En la ciudad-estado de Flandore, Kufa es enviado como tutor de Melida, una noble que no ha manifestado su mana. Su misión secreta: asesinarla si confirma que carece de poderes. Pero cuando ve la determinación de Melida, Kufa decide traicionar sus órdenes y ayudarla a descubrir su verdadero potencial, desatando una peligrosa conspiración.
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