তাকেরু নারিহিরা একজন একা ডেলিনকোয়েন্ট যে লড়াইয়ে জড়িয়ে, বন্ধুত্ব এড়িয়ে এবং স্বপ্নে দেখা রহস্যময়ী মেয়ে সুকিমিয়ার মোহে দিন কাটায়। একটি দুর্ঘটনায় সে খাদের থেকে পড়ে যায় এবং জেগে উঠে ডেনজি হেইয়ান-কিয়োতে - প্রাচীন রাজধানীর একটি ফিউচারিস্টিক সংস্করণে। এই জগৎ কিংবদন্তি ওনমিয়োজি আবে নো সেইমেই的保护下 আছে - আর তাকেরুর বিস্ময়ের জন্য, সুকিমিয়া সত্যি এবং এই জগতেই বাস করে। ইয়ামিকাওরু নামক একটি মারাত্মক কালো কুয়াশা নেমে এলে, সে এবং সুকিমিয়া মারা যায় - শুধু তাকেরু আবার ডেনজি হেইয়ান-কিয়োতে জেগে উঠতে। ভাগ্য পরিবর্তন করতে সে আবে নো সেইমেইর কাছ থেকে ওনমিয়ো-জুটসু প্রশিক্ষণ নেয়।
