মুসাশি যখন মিচিরু সারুওয়াতারিকে দানব থেকে উদ্ধার করে, তখন কোজিরো কানেমাকি জানতে পারে যে তার বাবা উয়েসুগি বাহিনীর সদস্য ছিলেন। আওয়াজি দ্বীপের আট-মাথাওয়ালা ড্রাগন দানব ইয়ামাতা নো ওরোচির বিরুদ্ধে অভিযানে যোগ দিতে গিয়ে মুসাশিকে শক্তিশালী দানবদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয়। একই সময়ে, অবসিডিয়ান গডেসের পিছনে থাকা একটি দল মুসাশিকে শিকার করতে ফিরে আসে। বিভিন্ন গোষ্ঠীর চক্রান্তের মধ্যে মুসাশি ও তার বন্ধুদের অবসিডিয়ান দেবী রক্ষার জন্য লড়াই করতে হবে।
