'স্কর্চড হ্যালোইন'-এর ঘটনার পর, বিশ্ব একটি ভয়ঙ্কর শক্তিশালী স্ট্র্যাটেজিক ক্লাস ম্যাজিশিয়ানের সাথে পরিচিত হয়। এই ব্যক্তির পরিচয় উন্মোচনের জন্য ইউএসএনএ জাপানে তার সবচেয়ে শক্তিশালী সম্পদ প্রেরণ করে - এলিট ম্যাজিশিয়ান ইউনিট 'স্টার্স' এবং এর কমান্ডার অ্যাঞ্জি সিরিয়াস। প্রথম হাই স্কুলে, তাতসুয়া শিবা এবং তার বন্ধুরা শিজুকু কিতায়ামার জন্য একটি বিদায় পার্টির আয়োজন করে।
