
بعد حادثة ساحرة اللهب، يعود مو فان إلى تدريباته في أكاديمية مدينة السحر، لكن في اللحظة الأكثر حساسية، تصل أنباء اختفاء صديقه المقرّب تشانغ شياو هو. يوقف مو فان العاطفي مسابقته فورًا، وينطلق مع صديقه مصاص الدماء ليو رو إلى العاصمة القديمة، لخوض غمار منطقة تنشط فيها الشياطين.