ري هيتوما، رجل يعاني من كره البشر بسبب صدمة ماضية، يحصل على وظيفة تدريس في مدرسة جبلية هادئة. لكنه يكتشف أن المدرسة مخصصة للكائنات غير البشرية - مثل حورية البحر والمستذئب والأرنب والطائر - الذين يريدون أن يصبحوا بشراً كاملين. مهمته الآن هي تعليم هؤلاء الطلاب الغرباء عن طبيعة البشرية، في رحلة قد تجبره هو أيضاً على إعادة النظر في كرهه للناس والتعرف على مشاعره الخاصة.
