ولاية تشين، على الرغم من فوزها في معركة التحالف، تواجه صراعات داخلية. بينما تستمر المعركة بين الأحزاب السياسية لـ يينغ تشنغ وبووي لو، تتعقد الوضعية أكثر بتقدم جيش تشاو بـ 20000 جندي نحو تشين. يضطر تشنغ إلى الاعتماد على رجلين: الجنرال بي الذي يقود 30000 جندي وشين، قائد قوة في شين. مستقبل تشين يتشكل في أيدي هذين الرجلين.
