بعد هزيمته على يد زعيم عشيرة بيمو، يقع تلميذ جبل شواندو الرئيسي شين تشياو من على منحدر ويكاد يموت من جروحه. لسوء الحظ، يقابله يان ووشي، زعيم طائفة قمر التطهير القاسي، المعروف بمكره ومهاراته، ويضع خطة شيطانية: تحويل التلميذ الخيّر إلى ممارس انتقامي يمكن أن يصبح يومًا ما منافسًا جديرًا. يُقذف شين تشياو فجأة في عالم من الخيانة والخداع، على النقيض من معتقداته القوية السابقة بأن الخير يمكن أن يوجد في everyone.
