كاورو نيشيمي، عازف البيانو الكلاسيكي الانطوائي، يصل إلى كيوشو لبدء سنته الأولى في المدرسة الثانوية. بعد حياة من التنقل المستمر، يتخلى عن الأمل في الاندماج. حتى يقابل سينتارو كاوابوتشي، المشاغب سيء السمعة. حب سينتارو الهائل لموسيقى الجاز يلهم كاورو لاكتشاف هذا النوع، ويصبح أول صديق حقيقي له. جلسات الجاز في قبو متجر الأسطوانات الخاص بعائلة ريتسوكو تمنح كاورو متعة الموسيقى والصداقة.
